Рынок противогрибковых препаратов
2.2 Анализ регионального рынка противогрибковых лекарственных средств Воронежской области
В 2014 г. нами проведено исследование фактического ассортимента противогрибковых лекарственных средств на региональном фармацевтическом рынке России: в аптеках г. Воронежа и области.
Данный маркетинговый анализ проводился на основании фактического наличия противогрибковых лекарственных средств в аптечных учреждениях г. Воронежа и области.
Таблица 2.7
Структура ассортимента противогрибковых ЛС, представленных на региональном рынке
Наименование ФТГ или фармакологической группы (АТС группы) |
Действующие вещества (МНН) |
Торговые названия |
Лекарственные препараты / количество |
||||||||||
Абс. |
Доля, % |
Абс. |
Доля, % |
Всего |
в т.ч. отечест. |
в т.ч. зарубеж. |
в т.ч. новые |
||||||
Абс. |
Доля, % |
Абс. |
Доля, % |
Абс. |
Доля, % |
Абс. |
I0 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Противогрибковые антибиотики |
9 |
27.27 |
11 |
11.83 |
22 |
12.87 |
11 |
14.47 |
11 |
11.58 |
2 |
0.09 |
|
-монопрепараты |
5 |
15.15 |
7 |
7.53 |
16 |
9.36 |
10 |
13.16 |
6 |
6.32 |
2 |
0.13 |
|
-комбинированные препараты |
4 |
12.12 |
4 |
4.30 |
6 |
3.51 |
1 |
1.32 |
5 |
5.26 |
0 |
0.00 |
|
Производные имидазола |
19 |
57.58 |
62 |
66.67 |
113 |
66.08 |
52 |
68.42 |
61 |
64.21 |
24 |
0.21 |
|
-монопрепараты |
10 |
30.30 |
48 |
51.61 |
95 |
55.56 |
47 |
61.84 |
48 |
50.53 |
19 |
0.20 |
|
-комбинированные препараты |
9 |
27.27 |
14 |
15.05 |
18 |
10.53 |
5 |
6.58 |
13 |
13.68 |
5 |
0.28 |
|
Прочие противогрибковые препараты |
5 |
15.15 |
20 |
21.51 |
36 |
21.05 |
13 |
17.11 |
23 |
24.21 |
12 |
0.33 |
|
-лекарственные средства из группы аллиламинов |
2 |
6.06 |
17 |
18.28 |
32 |
18.71 |
13 |
17.11 |
19 |
20.00 |
11 |
0.34 |
|
-лекарственные средства из класса пиридонов |
1 |
3.03 |
1 |
1.08 |
2 |
1.17 |
0 |
0.00 |
2 |
2.11 |
0 |
0.00 |
|
-лекарственные средства из группы морфолинов |
1 |
3.03 |
1 |
1.08 |
1 |
0.58 |
0 |
0.00 |
1 |
1.05 |
1 |
1.00 |
|
-лекарственные средства из группы галогенизированных фенолов |
1 |
3.03 |
1 |
1.08 |
1 |
0.58 |
0 |
0.00 |
1 |
1.05 |
0 |
0.00 |
|
Итого |
33 |
100 |
93 |
100 |
171 |
100 |
76 |
100 |
95 |
100 |
38 |
0.22 |
Установлено, что общее количество МНН противогрибковых лекарственных средств, 33, торговых названий 93, лекарственных препаратов 171 (приложение 2, табл. 2.7).
Из таблицы 2.7 видно, что больше всего МНН включает группа "Производные имидазола" - 19 МНН (57,5%), на втором месте - "Противогрибковые антибиотики" - 9 МНН (27%), на третьем - группа "Прочие противогрибковые препараты", она включает 5 МНН (15%).
По количеству ТН и ЛП преобладает группа "Производные имидазола" (66%), второе место занимает группа "Прочие противогрибковые препараты" (21%) и на третьем месте - "Противогрибковые антибиотики" (12%) (табл. 2.7, рис. 2.8).
Рис.2.8 Структура регионального рынка противогрибковых лекарственных средств по группам
Структура ассортимента ЛС противогрибковых лекарственных средств, разрешенных к применению в России по составу.
В структуре регионального рынка противогрибковых лекарственных средств выделяют монопрепараты (90,5%) и комбинированные препараты (9,5%) (табл. 2.8, рис.2.9).
Таблица 2.8
Структура регионального рынка противогрибковых лекарственных средств по составу.
№ п/п |
Признак |
ЛП |
||
Кол-во |
Доля,% |
|||
1 |
Монопрепараты |
147 |
86 |
|
2 |
Комбинированные препараты |
24 |
14 |
|
Итого |
171 |
100 |
Рис.2.9 Структура ассортимента противогрибковых лекарственных средств по составу
Структура ассортимента противогрибковых лекарственных средств по производственному признаку.
В структуре ассортимента по признаку производства преобладают зарубежные ЛС - 56% (95 препаратов), остальные 44% (76 препаратов) - это отечественные ЛС (табл.2.9, рис.2.10)
Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего в МЗ РФ зарегистрированы предложения 23 стран, среди них по количеству ЛП первое место среди зарубежных производителей принадлежит Индии - 28 препаратов (16%), второе место - Германии - 11 препаратов (6%), на третьем месте - Венгрия (4%), на четвертом - Словения и Швейцария - по 6 препаратов (3,5%). Кроме того, препараты рассматриваемой группы предлагают фармацевтические производители из Франции и Чешской республики (по 3%), Нидерландов (1,75%) и других стран (табл. 2.9, рис.2.10).
Таблица 2.9
Структура регионального рынка противогрибковых лекарственных средств по признаку стран-производителей
№ пп |
Страна производитель |
Количество ЛС |
Рейтинг страны |
||
Всего |
Доля, % |
||||
1 |
Россия |
76 |
44.44 |
1 |
|
Зарубежные |
95 |
55.56 |
|||
2 |
Индия |
28 |
16.37 |
2 |
|
3 |
Германия |
11 |
6.43 |
3 |
|
4 |
Венгрия |
7 |
4.09 |
4 |
|
5 |
Словения |
6 |
3.51 |
5 |
|
6 |
Швейцария |
6 |
3.51 |
5 |
|
7 |
Чешская респ. |
5 |
2.92 |
6 |
|
8 |
Франция |
5 |
2.92 |
6 |
|
9 |
Нидерланды |
3 |
1.75 |
7 |
|
10 |
Австрия |
2 |
1.17 |
7 |
|
11 |
Бельгия |
2 |
1.17 |
7 |
|
12 |
Израиль |
2 |
1.17 |
7 |
|
13 |
Респ. Молдова |
2 |
1.17 |
7 |
|
14 |
Респ. Беларусь |
2 |
1.17 |
7 |
|
15 |
Румыния |
2 |
1.17 |
7 |
|
16 |
США |
2 |
1.17 |
7 |
|
17 |
Польша |
2 |
1.17 |
7 |
|
18 |
Латвия |
2 |
1.17 |
7 |
|
19 |
Италия |
2 |
1.17 |
7 |
|
20 |
Турция |
1 |
0.58 |
8 |
|
21 |
Украина |
1 |
0.58 |
8 |
|
22 |
Вьетнам |
1 |
0.58 |
8 |
|
23 |
Великобритания |
1 |
0.58 |
8 |
|
Итого: |
171 |
100 |
Рис.2.10 Структура рынка лекарственных средств противогрибковых лекарственных средств по признаку стран-производителей
Анализ показал, что на региональном рынке ЛС противогрибковых лекарственных средств присутствуют:
твердые лекарственные формы (44%): таблетки (24%), капсулы (17%), порошки (3,5%).
жидкие лекарственные формы (16%): растворы (8%), спреи (2,3%), шампуни (3,5%), лаки для ногтей (1%) и др.;
мягкие лекарственные формы (39%): кремы (20,5%), мази (7,6%), гели (1,8%), суппозитории (8,8%) (табл. 2.10 и рис. 2.11).
Таблица 2.10
Структура регионального рынка противогрибковых лекарственных средств по видам лекарственной формы
Лекарственная форма |
Количество |
Доля,% |
|
Твердые лекарственные формы, в т.ч.: |
76 |
44.44 |
|
Таблетки, в т.ч.: |
41 |
23.98 |
|
Таблетки для приема внутрь |
29 |
16.96 |
|
Таблетки вагинальные |
12 |
7.02 |
|
Капсулы, в т.ч. |
29 |
16.96 |
|
Капсулы для приема внутрь |
28 |
16.37 |
|
Капсулы вагинальные |
1 |
0.58 |
|
Порошки, в т.ч.: |
6 |
3.51 |
|
Порошок для наружного применения |
1 |
0.58 |
|
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
1 |
0.58 |
|
Порошок для приготовления раствора для инъекций |
4 |
2.34 |
|
Жидкие лекарственные формы, в т.ч.: |
28 |
16.37 |
|
Раствор, в т.ч.: |
14 |
8.19 |
|
Раствор для приема внутрь |
1 |
0.58 |
|
Раствор для наружного применения |
8 |
4.68 |
|
Раствор для инфузий |
5 |
2.92 |
|
Сироп |
1 |
0.58 |
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
0 |
0.00 |
|
Лак для ногтей |
2 |
1.17 |
|
Спрей |
4 |
2.34 |
|
Шампунь |
6 |
3.51 |
|
Эмульсия для интравагинального введения |
1 |
0.58 |
|
Мягкие лекарственные формы, в т.ч.: |
67 |
39.18 |
|
Гель, в т.ч.: |
3 |
1.75 |
|
Гель для наружного применения |
1 |
0.58 |
|
Гель вагинальный |
2 |
1.17 |
|
Крем, в т.ч.: |
36 |
21.05 |
|
Крем для наружного применения |
35 |
20.47 |
|
Крем вагинальный |
1 |
0.58 |
|
Мазь |
13 |
7.60 |
|
Суппозитории, в т.ч.: |
15 |
8.77 |
|
Суппозитории вагинальные |
14 |
8.19 |
|
Суппозитории ректальные |
1 |
0.58 |
|
Итого |
171 |
100 |
Рис. 2.11 Структура ассортимента противогрибковых лекарственных средств по видам лекарственных форм (%)
Большая часть препаратов противогрибковых лекарственных средств на региональном рынке представлена в виде кремов для наружного применения - 20,5% от всего ассортимента.
Далее рассмотрим структуру ассортимента противогрибковых препаратов РФ в зависимости от способа применения (табл. 2.11., рис. 2.12.).
Наибольшую долю на региональном рынке занимают лекарственные формы для наружного применения - 41%, лекарственные формы для приема внутрь занимают 35%, на третьем месте - вагинальные лекарственные формы - 18%.
Таблица 2.11
Структура ассортимента противогрибковых лекарственных средств по способу применения
Способ применения |
Кол-во ЛП |
Доля.% |
|
ЛФ для наружного применения |
70 |
40.94 |
|
ЛФ для внутреннего применения |
60 |
35.09 |
|
ЛФ для внутривенного введения |
9 |
5.26 |
|
Вагинальные ЛФ |
31 |
18.13 |
|
Ректальные ЛФ |
1 |
0.58 |
|
Итого |
171 |
100.00 |
Рис.2.12 Структура ассортимента противогрибковых лекарственных средств по способу применения (%)
Таким образом, в результате маркетингового анализа фактического наличия противогрибковых лекарственных средств в аптечных организациях г. Воронежа установлено, что наиболее широко представлены препараты группы "Производные имидазола", что соответствует показателям макроконтура. Именно эта группа чаще всего используется в клинической практике для лечения грибковых заболеваний.
По составу большая часть препаратов рассматриваемой группы, представленных на региональном рынке - монопрепараты (86%), что также соответствует макроконтуру (монопрепараты составляют 90%).
На региональном рынке представлены все лекарственные формы противогрибковых лекарственных препаратов, разрешенные к применению в стране.
Анализ ассортимента по видам лекарственных форм выявил, что основную долю в ассортименте занимают кремы для наружного применения (20%), что соответствует показателю макроконтура (кремы для наружного применения занимают в общем российском ассортименте 18%).
Кроме того, необходимо отметить такую специфическую среди лекарственных средств номенклатуру, как лаки и шампуни, которые эффективно используются при лечении онихомикозов, себореи и себорейного дерматита.
Производителями лекарственных препаратов противогрибкового действия, представленными на региональном рынке, являются отечественные и зарубежные фармацевтические фирмы.
Доминирующую часть в ассортименте противогрибковых лекарственных средств аптечных организаций г. Воронежа составляют препараты зарубежного производства (55%), что также соответствует исследованиям российского фармацевтического рынка для данного ассортимента (59%). Россия лидирует по количеству зарегистрированных лекарственных препаратов противогрибкового действия. Среди зарубежных стран, лидером по количеству зарегистрированных противогрибковых препаратов на российском рынке является Индия.