Оценка конкуренции

Европа и Северная Америка являются крупнейшими рынками с точки зрения потребления. Учитывая устойчивый спрос в странах Западной Европы, ожидается, что региональный рынок будет занимать наибольшую долю рынка. Ожидается, что развивающиеся регионы Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона также будут расти в условиях высокой CAGR. Рост рынка в Индии, Китае, Бразилии, Аргентине, Бангладеш и Южной Африке поддерживается большой численностью населения, высоким спросом на дополнительные продукты питания и изменением образа жизни с точки зрения потребления, предпочтений и вкуса продуктов питания [15, 18].

Конкуренция огромна в основном в Северной Америке и Европе, где большое количество малых и крупных предприятий работают на ограниченном рынке. Эти рынки более насыщены благодаря присутствию множества мелких и частных местных игроков. Основная возможность роста лежит в Китае, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Индии из-за их огромного населения.

Новые инновационные продукты, ароматизированные продукты, продукты для здорового питания, а также слияния и поглощения с более мелкими игроками стали сильными бизнес-стратегиями для роста рынка здесь.

В 2018 году доля импортной плодовоовощной консервации на отечественном рынке составляла 44%.

Вместе с тем на долю фруктовой сладкой консервации (варенье, джемы и повидло) приходится не более 10% объема всей законсервированной плодовоовощной продукции.

На рисунке 2 представлена динамика производства джема, варенья и повидла за 2013 – 2017 годы.

Рисунок 2– Динамика рынка джема России, млрд. руб.

Рисунок показывает положительную динамику роста и развития. В таблице 2 представлены данные по основным производителям джема и варенья.

Таблица 1 – Динамика рынка джема РФ за 2013-2017 гг., млн. руб.

Данные свидетельствуют о наращивании производственных мощностей и производства в отрасли.

Далее на рисунке 3 представлена динамика структуры рынка сбыта между отечественными и зарубежными производителями без учета импорта.

По данным рисунка видим. что на долю отечественных компаний (находящихся в собственности резидентов РФ) приходится не более четверти рынка.

Рисунок 3 – Изменение структуры российского рынка джема, %

За 2013-2017 годы структура рынка изменилась незначительно, т.е. смогли вовремя отреагировать на колебания курса валют и антироссийские санкции.

В таблице 3 представлены данные о структуре рынка в разрезе основных производителей.

Таблица 3 – Структура рынка джема РФ за 2013-2017 гг., млн. руб.

Рынок варенья, желе и консервов может быть сегментирован по типам продуктов, ароматам, ингредиентам, каналам распределения и географии. По типу продукта джемовые изделия составляют более 40% мирового рынка, за которым следует желе. По типу аромата рынок можно разделить на ароматы ежевики, малины, клубники, абрикоса, винограда, черники и другие. Также продажи джемов и консервов обусловлены продажей хлеба.

Наши производители лидируют в сегменте производства продукта из классических для варенья фруктов и ягод - малина, клубника, абрикос, слива. Зарубежные производители - это варенье из тыквы, лепестков роз, из барбариса и многие другие экзотические виды варенья. По объемам продаж они сильно уступают лидерам, но уже прочно заняли свою нишу на российском рынке [18].